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研读业报寻觅两只金股【CICEE】

2022年11月24日 藜豆黧豆财经网

研读业报 寻觅两只金股

研读业报 寻觅两只金股 更新时间:2011-3-11 10:21:31

■光大证券:  万力达  稀缺资源优势显著  投资要点:全资子公司万力达投资持有商南县青山矿业80%股权,矿山现拥有1.179平方公里的铁矿石采矿区和10.73平方公里的探矿区。青山矿业所辖矿区具有丰富的云母状镜铁矿,全球范围均属于稀缺资源。公司仅目前1.179平方公里的采矿权证内就有290万吨的镜铁矿石储量,新的10.73平方公里的镜铁矿储量不容小视,公司有望成为亚洲第一大镜铁矿资源的拥有者。  公司的镜铁矿资源品质国内领先,能够加工600目以上高端云母氧化铁灰产品,全球稀缺。目前国内市场325目铁灰价格3000元,400目铁灰价格4000元,部分高端产品价格6000元/吨以上,出口产品的价格高达9000-11000元/吨。万力达单吨成本不到600元,3年内公司产能将达5万吨,显著提升业绩。  投资评级:我们给予该股45元的目标价,买入评级。

■安信证券:  尚荣医疗  手术室工程领域龙头  投资要点:成长性突出。根据我们估计,公司在手订单已经达到6.5亿元,预计到2011年年底在手订单规模将超过12亿元,医疗工程行业进入发展的春天,行业的市场集中度逐渐上升,行业龙头企业市场份额快速提升,预计公司未来三年业绩的复合增长率高达91%。  盈利能力强。公司综合毛利率超过40%,净利润率20%左右,远高于一般的装饰装修类公司,也超过了市政园林类公司,随着公司规模的快速扩张,规模优势将逐渐显现,费用率也将有效降低,盈利能力有望进一步提升。  投资评级:高增长,高估值。公司进入快速扩张阶段,我们预计公司2010-2013年的EPS分别为0.7、1.50、3.04和4.90元,综合考虑未来医疗工程的发展趋势以及公司在市场中的竞争优势,特别是公司在手术室工程领域的龙头地位,我们给予买入-A的投资评级,12个月目标价90元。

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