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A股再显韧性北上资金加仓口罩龙头股

2022年09月21日 藜豆黧豆财经网

A股再显韧性北上资金加仓口罩龙头股

本周,外围市场继续剧烈震荡,美国股市更是大玩蹦极,道指连续出现千点左右的剧烈震荡。而A股市场再次展现出自身的韧性,走出了独立的行情,领涨全球市场。上证指数连涨4日,创出节后新高,仅周五小幅回调,全周上涨5.35%;深证成指涨5.48%,中小板指涨4.27%,创业板指涨5.86%。本周两市总成交约5.5万亿元,较上周略有下降,但仍是4年多来仅次于上周的第二大成交量。

因前期涨幅过大,本周陷于调整的科技股仍是市场交易的重点,数据统计显示,申万电子行业全周成交逾8800亿元,为交易最活跃的行业,占A股总成交的16%;计算机行业全周成交5806亿元,为成交第二大的行业,占A股总成交的10.56%;海外疫情仍在继续扩散,医药生物行业继续受到资金关注,全周成交3994亿元,位列行业成交第三位;5G建设加速推进,通信行业本周成交2801亿元,排名第六;而受疫情冲击较大的休闲服务行业全周仅成交185亿元,为成交最少的行业。

加仓白马股

外围市场的大幅波动,令北上资金避险情绪上升,大幅加仓白马股。本周合计净买入56.21亿元,其中沪股通净买入56.74亿元,深股通净卖出0.53亿元。

自公布与特斯拉合作以来,宁德时代受到北上资金的重点关注,本周连续5个交易日增持,合计净买入11.7亿元,为净买入最多的个股,这也是北上资金连续第7周巨额净买入宁德时代,不到2个月的时间,持股从约3944万股增持至目前8442万股的历史最高,持仓增加1倍多。持仓市值也由约45亿元,快速增长至123亿元,成功晋级为北上资金百亿重仓股行列。

贵州茅台本周大涨9.32%,股价重上1100元,北上资金净买入6.08亿元,五粮液本周也被北上资金净买入10.18亿元。但洋河股份却被北上资金净卖出7.95亿元,为本周净卖出最多的个股。

格力电器、兴业银行、恒瑞医药、迈瑞医疗等64股本周也被北上资金净买入超亿元。

顶尖财经本周一度创出4年多来的新高,但北上资金趁机兑现7.19亿元,其中周三减持1511万股,周四减持1586万股,持股由上周末的1.85亿股降至1.47亿股,减持了逾20%的仓位。

为对冲疫情的负面影响,各级政府加大基建投资力度,基建股一度大涨,但北上资金本周却趁机逢高减持,净卖出三一重工、中国交建、海螺水泥分别为6.58亿元、2.1亿元、1.61亿元。杰瑞股份、潍柴动力、海康威视、TCL科技等52只个股本周也被北上资金净卖出超亿元。

逆市增持汽配股

本周北上资金大比例增仓近期滞涨的城商行股。北上资金上周末持有浙商银行22.75万股,本周猛加仓至467万股,增仓近20倍;渝农商行上周末北上资金持仓68万股,本周增持至214万股,增仓逾214%;紫金银行上周末北上资金持仓357万股,本周增持至677万股,增仓近1倍;郑州银行上周末北上资金持仓645万股,本周增持至1155万股,增仓80%。

2月受疫情影响,汽车销售数据惨不忍睹,但北上资金本周却逆市大幅度增持部分汽车配件和服务股。泉峰汽车上周末北上资金持仓11.53万股,本周增持至111.59万股,增仓868%;国机汽车上周末北上资金持仓197万股,本周增持至579万股,增仓194%;华培动力上周末北上资金持仓80万股,本周增持至202万股,增仓153%;东方精工、骆驼股份本周北上资金也增仓100%以上。

威派格、重药控股、龙大肉食、英洛华等32股本周也被北上资金增仓1倍以上。

口罩概念股的火热,让北上资金赚得盆满钵满。搜于特本周连续5个涨停,全周上涨61.25%。北上资金上周末持有搜于特1152万股,而在上周三还只持仓576万股,2日加仓1倍,正好赶上本周暴涨。本周连续微幅减持,合计净卖出228万股,但因股价暴涨,持仓市值反而由3687万元增至4335万元。

2月28日国恩股份在业绩快报中表示,目前,新型冠状病毒肺炎疫情持续蔓延,防疫物资紧缺程度仍未缓解,熔喷材料市场供不应求。面对口罩用熔喷聚丙烯紧缺的疫情需求形势,公司复工后第一时间成立项目组,在原有配方的基础上进行设备改造,根据不同的产品等级和客户要求,采用母粒添加和共混挤出两种工艺,迅速完成口罩熔喷聚丙烯的规模化生产,并且在最关键的熔体流动速率指标上做到了行业领先。公司将针对疫情发展情况筹备下一轮的增产计划,同时启动全国各基地部分生产线改造,未来该材料产能有望达到300吨/天以上,可以缓解未来口罩紧缺的局面。

自该日起,国恩股份连续一字涨停,北上资金上周末持有国恩股份约1000万股,其中200多万股也是在不久前刚加仓的,适逢其时。本周北上资金也小幅减持178万股,持仓市值也是不减反增,由2595万元增至3120万元。

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